2019年咨询工程师《组织与管理》章节讲义：第八章第五节_第2页

　　二、工程咨询服务招标

　　(一)招标程序

　　工程咨询招标通常的做法是邀请国内外有能力的机构参加投标，通过严格的评审选出满意的咨询单位。

　　(二)招标文件

　　3.委托服务范围

　　招标人编制的“委托服务范围”也称“职责范围”或“任务大纲”，是其要求咨询单位完成的咨询任务的详细说明文件。

　　(1)委托服务范围的作用。委托服务范围中拟定的工作范围是投标人编制建议书的依据，是双方合同谈判的重要文件之一，经适当修改和补充构成合同文件的组成部分。对于金融机构的贷款项目，委托服务范围在项目执行机构和金融机构之间起到沟通作用，有利于就项目范围和目标达成一致。

　　(2)委托服务范围的内容。典型的委托服务范围应当包括以下内容：①咨询项目背景材料;②咨询项目的工作范围;③咨询项目目的、目标;④咨询项目所需的服务、调查及数据等;⑤客户和咨询单位各自应尽的职责;⑥对咨询成果和咨询费用报价的要求;⑦评标方法、标准等。

　　4.合同条件

　　国际工程咨询项目，通常采用FIDIC编写的《客户/咨询工程师(单位)服务协议书范本》(简称“白皮书”)作为合同条件文本草案，“白皮书”包括协议书格式、通用条件和专用条件三个部分。“专用条件”作为对“通用条件”的修改和补充，可以满足各类咨询项目的特点和不同要求。

　　了解“通用条件”包括的基本内容。

　　(三)资格预审与形成短名单

　　确定短名单时考虑的主要因素和条件包括：

　　(1)咨询单位完成的类似项目的工作经验;

　　(2)咨询单位在项目所在的类似地区的工作经验;

　　(3)咨询单位的技术水平和综合实力。

　　(四)评标标准与方法

　　1.国内通常采用的评标方法

　　由于工程咨询服务具有智力服务的特点，不宜以服务费用的报价高低作为主要评价因素，因此，采购国内工程咨询服务时使用的评标方法一般为综合评估法，即对投标报价、投标人的业绩、信誉、主要人员的能力以及咨询方案的优劣进行综合评定，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

　　2.国际通常采用的评标方法

　　主要有质量成本评估法、质量评估法、固定预算评估法、经评审的最低评标价法等。

　　(1)质量成本评估法。适用于委托服务范围明确、专业技术不太复杂、咨询服务成本容易计算的咨询服务项目。

　　(2)质量评估法。质量评估法适用于技术复杂、专业性强、特别强调咨询成果质量的项目。

　　(3)固定预算评估法。适用于费用预算准确、固定的常规性咨询服务项目。

　　(4)经评审的最低评标价法。适用于有惯例和通用标准且风险低、技术简单的咨询服务项目。

　　(五)合同谈判与签约

　　三、工程咨询服务投标

　　(一)投标准备

　　如果工程咨询单位准备参加某项咨询项目的投标，首先应做好投标前的准备工作，主要是组织咨询投标团队和编写咨询单位实力介绍文件;加强与客户的沟通，进行深入的调查研究，以获取更详细的相关信息，努力争取被列入招标短名单中。

　　1.组织咨询项目的投标团队

　　投标团队在项目咨询招标初期应做好以下工作：(1)认真填报、及时递交资格预审申请文件，积极争取列入短名单中。(2)编制并主动向招标人提交本咨询单位“实力介绍文件”，让招标人充分了解本单位的实力、水平和信誉。(3)加强与客户的联系，详细了解客户对咨询服务的要求。(4)通过各种渠道，尽可能收集与项目有关的信息资料。了解项目所在国家或地区的政治、经济、文化、法律、自然条件等方面的情况。(5)研究制定初步的投标计划，认真考虑承担咨询任务的专家人选。

　　2.编写咨询单位实力介绍文件

　　咨询单位实力介绍文件的内容一般包括：

　　(1)咨询单位的背景与机构。

　　(2)咨询单位的资源情况。

　　(3)咨询单位的业务与经验。

　　(4)咨询单位的荣誉和信誉。

　　(二)投标文件的编制

　　1.编制准备工作

　　(1)认真研究招标文件。

　　(2)充分了解工程项目的有关信息。

　　(3)合理选配执行任务的咨询专家。

　　2.技术建议书的编制

　　了解内容。

　　3.财务建议书的编制

　　财务建议书的内容一般包括：

　　(1)咨询费用估算方法及财务建议书的编制说明;

　　(2)咨询费用总金额，包括咨询人员的酬金、可报销费用和不可预见费的金额;

　　(3)咨询人员酬金的估算明细;

　　(4)可报销费用估算明细;

　　(5)不可预见费估算;

　　(6)附件，包括支付程序和支付方式，由注册会计师审计的咨询单位资产负债表和损益表、社会福利明细表等。