2018年咨询工程师《分析与评价》知识考点：项目投资战略

2018年咨询工程师《分析与评价》知识考点：项目投资战略

第五节　项目(企业)投资战略

　　一、企业投资战略及其影响因素(5个因素)

　　如何运用有限的资金获取最大的效益，是摆在每个企业家面前的首要问题，选择恰当的企业投资战略以保证投资活动的顺利进行，也是企业家们的首要任务。

　　二、三元投资决策系统

　　※任何一个层次的投资主体，都有三类决策：战略决策、结构决策和项目决策(项目及其组合的优化决策)

　　战略决策：是全面性的，核心内容是依据投资主体的发展方向及行动方针确定投资总规模;

　　结构决策：是根据投资总规模确定如何组织人力、物力、资金、时序，才能有效地将这些资源分配到各投资方向并确定相应的规模，以期最优地实现投资主体的发展战略目标;

　　项目决策：是确定在选定结构下最有效地实现战略目标的投资项目和投资方案组合。

　　就企业投资决策系统而言，战略决策确定在既定的切发展目标之下整个企业的投资规模。它决定着投资结构决策(投资方向及其相应的比例)

　　三、企业投资战略的基本类型及其选择(共4大选择)：

　　※企业选择创新发展还是稳定发展，取决于市场前景和企业态势;而选择投资战略方向(产品——市场选择)与确定投资战略态势(竞争分析)的具体内容恰恰是经营战略的核心(产品——市场——竞争战略选择)，他们构成经营投资战略选择的前提。

　　企业投资有三大基本选择：即投资战略类型选择、投资时机选择、投资规模选择，以及最后的综合选择，即投资项目的优化组合才是投资战略选择本体。

　　(一)战略方向：产品和市场的综合选择。共5种选择：

　　稳定发展：1、维持原有产品的市场;2、利用原有产品发展某些细分市场;3、改善现有产品，维持原有市场;

　　创新发展：1、发展新的细分市场;2、发展新产品。

　　(二)战略态势：※取决于产品性能和价格的协调选择。

　　共7种战略态势：1、领导者2、声望竞争者3、性能竞争者4、价值竞争者5、跟随者6、价格竞争者7、经济竞争者

　　(三)投资战略类型选择：

　　企业投资战略类型(投资策略)依赖于企业在竞争中的弱强、市场时机和市场占有率三个因素选择投资战略。

　　1、主导型

　　※维持竞争地位现状，或增加占有率。——积极投资维持现有地位，与同行业共同成长。——为维持增长率投资※保持现有地位。——根据需要增加投资

　　2、强

　　改善竞争地位，提高占有率。——积极投资 维持现有地位，与同行业共同成长。——根据需要增加投资维持现状和收缩。——最低限度地增加投资

　　3、尚可

　　改善竞争地位，有选择地试验。——有选择地投资 达到适当地位并维持，或收缩。——最低限度地增加投资 收缩或分阶段撤退。——最低限度地维持投资，或停止投资

　　4、弱

　　※请求改善竞争地位或放弃。——有选择地投资或停止投资 转变方向、或分阶段撤退。——停止投资或稍稍投资 ※分阶段撤退或放弃——停止投资或抽回投资

　　(四)投资时机的选择：导入期、成长期、成熟期、衰退期4个阶段

　　(五)投资规模选择：包括单个投资项目的规模选择和企业总体投资规模的确定

　　影响投资项目规模的因素：

　　1、物质技术条件(决定可以达到的规模)：资源、资金、人力、运输、管理和信息、产品特点;

　　2、社会需要(决定需要达到的规模)：需求量、需求特点、需求的时间紧迫性;

　　3、经济效益(决定实际达到的规模)：投资成本、投资风险、预期收益。

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