综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（）

来源：焚题库 [2019年9月11日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（　）。

A.明确服务对象

B.了解客户及其家庭主要成员的背景情况

C.清楚客户需要理财规划服务的初衷

D.整理客户当前的储蓄投资信息

正确答案：D

相关知识：第二节家庭财务状况分析

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