对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料，下列处理方式正确的是

来源：焚题库 [2021年7月14日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 【2020年真题】对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料，下列处理方式正确的是（）。

A.存档管理，形成客户档案

B.及时销毁，以防客户资料外泄

C.作为教案，供其他客户学习

D.与客户的其他资料一起，交还给客户

正确答案：A

答案解析:在理财规划方案的具体实施过程中，必然会产生大量的文件资料，例如会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等。理财师应当对这些文件资料进行存档管理，形成客户档案。一般来说，金融机构的内部操作流程也会做出这样的规定。

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