类型:学习教育
题目总量:200万+
软件评价:
下载版本
多项选择题 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。
A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
E.通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
正确答案:A、C、D、E
答案解析:理财师可以定期或者不定期地为客户提供后续跟踪服务,主要原因是:(1)理财规划服务是个过程,不是一次性完成的。(2)客户的理财目标有短期也有长期的。(3)综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,对未来的预估不可能完全准确或一直不变。(4)通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作。
相关知识:第七章、理财师的工作流程和方法
相关题库
题库产品名称 | 试题数量 | 优惠价 | 免费体验 | 购买 |
---|---|---|---|---|
2022年银行从业《个人理财(初级)》考试题库 | 1838题 | ¥98 | 免费体验 | 立即购买 |
微信扫码关注焚题库
-
历年真题
历年考试真题试卷,真实检验
-
章节练习
按章节做题,系统练习不遗漏
-
考前试卷
考前2套试卷,助力抢分
-
模拟试题
海量考试试卷及答案,分数评估