理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问服务的第一步骤是（）

来源：焚题库 [2021年3月8日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问服务的第一步骤是（）。

A.制定理财规划方案

B.分析客户家庭财务现状

C.接触客户建立信任关系

D.确定客户的理财目标

正确答案：C

答案解析:理财师的工作流程第一步是接触客户，建立信任关系。

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相关知识：第七章、理财师的工作流程和方法

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