下列客户信息中属于财务信息的有(）

来源：焚题库 [2021年8月31日] 【大中小】

类型：学习教育

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多项选择题 【2019年真题】下列客户信息中属于财务信息的有（）。

A.财富观

B.储蓄情况

C.个人职业发展目标

D.工作单位与职务

E.保险账户情况

正确答案：B、E

答案解析:财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排（包括储蓄、投资、保险账户情况等）。财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，影响其理财方案和理财工具的选择。

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