在个人理财中，理财师的工作流程包括()

来源：焚题库 [2021年1月13日] 【大中小】

类型：学习教育

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多项选择题 在个人理财中，理财师的工作流程包括()。

A.接触客户，建立信任关系

B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C.确定投资策略

D.后续跟踪服务

E.修正投资策略

正确答案：A、B、D

答案解析: 理财师的工作流程概括为如下六个方面： (1)接触客户，建立信任关系； (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况； (3)明确客户的理财目标； (4)制订理财规划方案； (5)执行理财规划方案； (6)后续跟踪服务。

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