理财师的工作流程六个步骤依次

来源：焚题库 [2021年3月4日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 理财师的工作流程六个步骤依次是( )。[2015年10月真题](1)执行理财规划方案(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(3)制订理财规划方案(4)后续跟踪服务(5)明确客户的理财目标(6)接触客户，建立信任关系

A.(3)、(4)、(6)、(2)、(5)、(1)

B.(3)、(2)、(6)、(1)、(5)、(4)

C.(6)、(2)、(5)、(3)、(1)、(4)

D.(6)、(2)、(3)、(5)、(1)、(4)

正确答案：C

答案解析:理财师的工作流程可以概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。

相关知识：第七章、理财师的工作流程和方法

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