专业理财师的工作目标和重心是()

来源：焚题库 [2021年3月2日] 【大中小】

类型：学习教育

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多项选择题 专业理财师的工作目标和重心是()。

A.帮助客户解决问题

B.实现其理财目标

C.寻找、开发优质客户D服务过程中实现双赢

D.深入了解客户

正确答案：A、B

答案解析:专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要先深入了解客户，然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件;在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议，并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书，解说并呈递给客户。

相关知识：第七章、理财师的工作流程和方法

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