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理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()

来源:焚题库 [2020年11月18日] 【

类型:学习教育

题目总量:200万+

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    单项选择题 理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()

    A.分析客户家庭财务现状

    B.制定理财规划方案

    C.明确客户的理财目标

    D.接触客户建立信任关系

    正确答案:D

    答案解析:理财师的工作流程可以概括为以下六个方面:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制定理财规划方案;(5)理财规划方案的执行;(6)后续跟踪服务。

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