除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，

来源：焚题库 [2021年2月26日] 【大中小】

类型：学习教育

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多项选择题 除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括()。

A.解决财务问题的条件

B.解决财务问题的方法

C.了解、收集客户相关信息的必要性

D.如实告知客户自己的能力范围

E.理财规划服务行业的整体水平

正确答案：A、B、C、D

答案解析:除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有如下三方面的认识，这也是与客户建立长期信任关系的基础：①解决财务问题的条件和方法;②了解、收集客户相关信息的必要性;③如实告知客户自己的能力范围。

相关知识：第七章、理财师的工作流程和方法

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