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客户寻找理财师服务的动因中，家庭状况的改变不包括离职或临近退休

来源：焚题库 [2021年6月11日] 【大 中 小】

类型：学习教育

题目总量：200万+

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    单项选择题 客户寻找理财师服务的动因中，家庭状况的改变不包括（）。

    A.结婚、离婚

    B.迁居移民

    C.丧偶

    D.离职或临近退休

    正确答案：D

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    答案解析:根据长期实践经验，激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身情况的一些变化，如资产状况发生改变：由于证券市场的低迷，导致个人投资资产的缩水，重要资产的购买或出售、接受馈赠或遗产等；或者是因为家庭状况发生改变：如结婚、离婚、丧偶、迁居移民等；或是事业上的变化，如失业、创业、离职或临近退休等。

    相关知识：第一节理财规划书的特点和制作标准 

     

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