在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要(了解客户家庭的主要成员)

来源：焚题库 [2021年6月3日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要（）。

A.知道客户的居住地址、联系方式

B.知道客户的职业以及职务

C.了解客户家庭的主要成员

D.了解客户理财的需求和目标

正确答案：C

答案解析:在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要了解家庭的主要成员。

相关知识：第三节理财规划书的主要内容

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