当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做

来源：焚题库 [2021年4月2日] 【大中小】

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判断题 当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。( )

正确答案：错误

答案解析:当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程，然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。

相关知识：第七章、理财师的工作流程和方法

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