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定期评估的频率取决于（）因素。

来源：焚题库 [2021年5月27日] 【大中小】

类型：学习教育

题目总量：200万+

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多项选择题 定期评估的频率取决于（）因素。

A.客户投资金额和占比

B.客户的投资风格

C.理财师的专业能力

D.客户个人财务状况变化幅度

E.理财师的个性化要求

正确答案：A、B、D

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答案解析:定期评估的频率主要取决于以下三个因素：（1）客户的投资金额和占比。（2）客户个人财务状况变化幅度。（3）客户的投资风格。

相关知识：第七节后续跟踪服务

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