理财师需对客户理财方案进行定期评估，其中

来源：焚题库 [2021年3月30日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 理财师需对客户理财方案进行定期评估，其中（）不是决定定期评估的频率的因素。

A.客户的性格特征

B.客户的投资金额和占比

C.客户的投资风格

D.客户个人财务状况变化幅度

正确答案：A

答案解析:定期评估的频率主要取决于以下三个因素：①客户的投资金额和占比；②客户个人财务状况变化幅度；③客户的投资风格。

相关知识：第七章、理财师的工作流程和方法

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