理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的

来源：焚题库 [2021年3月26日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）

A.分析客户家庭财务现状

B.制定理财规划方案

C.明确客户的理财目标

D.接触客户建立信任关系

正确答案：D

答案解析:理财师的工作流程可以概括为如下六个方面：（1）接触客户，建立信任关系。（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况。（3）明确客户的理财目标。（4）制订理财规划方案。（5）理财规划方案的执行。（6）后续跟踪服务。

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