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在收集客户信息的过程中，属于定性信息的是A.投资规模

来源：焚题库 [2021年3月26日] 【大 中 小】

类型：学习教育

题目总量：200万+

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    单项选择题 在收集客户信息的过程中，属于定性信息的是（ ）。

    A.投资规模

    B.奖金收入

    C.投资偏好

    D.资产与负债额

    正确答案：C

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    答案解析:定性信息包括：（1）家庭基本信息：联系方式、住址、家庭主要成员结构等。（2）职业生涯发展状况：包括所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等。（3）家庭主要成员的情况：包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等，还包括子女的情况，如是否财务独立或者学程阶段等。（4）客户的期望和目标：客户的生活品质要求，以及按时间长短可分为短、中、长期的理财目标。

    相关知识：第七章、理财师的工作流程和方法 

     

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