理财师应对客户的理财方案进行定期评估

来源：焚题库 [2021年3月25日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 理财师应对客户的理财方案进行定期评估，(　)不是定期评估的频率需考虑的因素。

A.客户的投资风格

B.客户个人财务状况变化幅度

C.客户的投资金额和占比

D.客户的性格特征

正确答案：D

答案解析:定期评估的频率主要取决于以下三个因素：（1）客户的投资金额和占比。（2）客户个人财务状况变化幅度。（3）客户的投资风格。

相关知识：第七章、理财师的工作流程和方法

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