理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：（）

来源：焚题库 [2020年10月28日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：（1）收集、整理和分析客户的家庭财务情况（2）制定理财规划方案（3）接触客户，建立信任关系（4）明确客户的理财目标（5）理财规划方案的执行（6）后续跟踪服务。正确的顺序为（）。

A.（3）（5）（2）（1）（6）（4）

B.（3）（1）（4）（5）（2）（6）

C.（3）（1）（4）（2）（5）（6）

D.（1）（3）（6）（5）（4）（2）

正确答案：C

答案解析:理财师的工作流程可以概括为如下六个方面：（1）接触客户，建立信任关系；（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；（3）明确客户的理财目标；（4）制订理财规划方案；（5）理财规划方案的执行；（6）后续跟踪服务。

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