在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是

来源：焚题库 [2021年3月24日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 【2018年真题】在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是(　)。

A.作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程

B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标

C.面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定

D.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务

正确答案：B

答案解析:在理财师全面了解了客户的家庭财务状况后，接下来的工作就是和客户一起明确未来的财务目标和期望。

相关知识：第七章、理财师的工作流程和方法

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