对理财方案实施效果定期评估是理财服务的必要步骤和要求，也是理财师应尽

来源：焚题库 [2021年3月22日] 【大中小】

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单项选择题 对理财方案实施效果定期评估是理财服务的必要步骤和要求，也是理财师应尽的责任，定期评估频率取决于很多因素，其中不包括（）。

A.客户个人财务状况变化幅度

B.客户的投资风格

C.客户的投资金额和占比

D.宏观经济发生变化

正确答案：D

答案解析:定期评估的频率主要取决于以下三个因素：（1）客户的投资金额和占比。（2）客户个人财务状况变化幅度。（3）客户的投资风格。

相关知识：第七章、理财师的工作流程和方法

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