在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做

来源：焚题库 [2021年3月22日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是()。

A.考虑自己是否会触犯客户的隐私

B.考虑客户会不会告诉自己

C.减少这方面的咨询

D.引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息

正确答案：D

答案解析:专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私，或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。

相关知识：第七章、理财师的工作流程和方法

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