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制定投资规划时的步骤包括（让客户认识自己的风险承受能力）

来源：焚题库 [2021年3月20日] 【大中小】

类型：学习教育

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单项选择题 制定投资规划时的步骤包括（）。Ⅰ让客户认识自己的风险承受能力Ⅱ确定客户的投资目标Ⅲ实施投资计划Ⅳ根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划Ⅴ监控投资计划

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、ⅠⅠ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

正确答案：D

答案解析:制定投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制订投资规划主要应遵循以下步骤：①确定客户的投资目标；②让客户认识自己的风险承受能力；③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；④实施投资计划；⑤监控投资计划。考点投资规划的步骤和实际运用。

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