2017年高级理财规划师常考知识点：收集客户信息

　　2017年高级理财规划师常考知识点：收集客户信息(第二步)

　　关键步骤、必要程序、规划的基础

　　包括：财务信息、非财务信息、期望目标。

　　制定的理财方案 是否适合客户的实际情况，关键取决于 是否对客户三方面 有充分的了解：财务信息、非财务信息(与理财相关的)、期望目标。

　　客户理财目标的形成，须在充分掌握 客户信息 基础上，由 理财规划师和客户经过 充分的沟通 共同确定。

　　收集整理分析 客户信息，是制定理财方案的关键一步。

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