2018年广西考区理财规划师考试基本简介
职业定义：运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。
职业能力特征：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。
文化程度：大专毕业以上
鉴定等级：助理理财规划师(三级)、理财规划师(二级)、高级理财规划师(一级)。
鉴定考核方案：
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等级 |
鉴定内容 |
题型 |
题量 |
答题方式 |
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3级 |
职业道德 |
选择题 |
125 |
上机考试 |
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理论知识 | ||||
|
专业能力 |
选择题 |
100 | ||
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2级 |
职业道德 |
选择题 |
125 |
上机考试 |
|
理论知识 | ||||
|
专业能力 |
选择题 |
100 | ||
|
综合评审 |
案例分析选择题 |
上机考试 | ||
|
1级 |
职业道德 |
选择题 |
125 |
题卡作答 |
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理论知识 | ||||
|
专业能力 |
案例或图表分析等 |
纸笔作答 | ||
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综合评审 |
理财方案评估与专题论文 |
纸笔作答 |
申报条件(具备以下条件之一者)：
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三级 |
（1）连续从事本职业工作6年以上。 （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业＊毕业证书。 （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 |
|
二级 |
（1）连续从事本职业工作13年以上。 （2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 （5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 （6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 |
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一级 |
1. 连续从事本职业工作19年以上 2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上 3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上 4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上 5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书 |
注：相关专业(职业)指：经济学、管理学、法学。
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