2020咨询工程师《方法与实务》教材讲义：第三章_第2页

　　四、延伸预测法(移动平均、指数平滑)

　　1.简单移动平均法

　　简单移动平均法原理是对过去若干历史数据求算术平均数，并把算术平均数作为以后时期的预测值。

　　(2)简单移动平均法的特点：

　　优点：

　　简单易行，容易掌握。

　　缺点：

　　只是在处理水平型历史数据时才有效，在现实经济生活中，历史数据的类型远比水平型复杂，这就限制了移动平均法的应用范围。

　　6.指数平滑法

　　对时间序列X1、X2、X3……，xt，一次平滑指数公式为：

　　Ft=αxt+(1-α)Ft-1

　　式中：α是平滑系数，0<α<1;

　　xt是历史数据序列x在t时的观测值;(实际上是前一观测值和当前观测值之间的权重。)

　　Ft和Ft-1是t时和t-1时的平滑值。

　　预测模型：

　　X′t+1=Ft

　　(1)α值的确定：

　　观测值呈较稳定的水平发展，α值取0.1—0.3之间;

　　观测值波动较大时，α值取0.3—0.5之间;

　　观测值呈波动很大时，α值取0.5—0.8之间。

　　Ft=αxt+(1-α)Ft-1

　　(2)初始值F0的确定：

　　当时间序列期数在20个以上时，初始值F0对预测结果的影响很小，可用第一期的观测值代替，即F0=X1;

　　当时间序列期数在20个以下时，初始值F0对预测结果有一定影响，可取前3—5个观测值的平均值代替，如：

　　F0=(x1+x2+x3)/3

　　(3)适用：

　　一次指数平滑法适用于市场观测呈水平波动，无明显上升或下降趋势情况下近期或短期的预测。

　　小提示：指数平滑法的思路

　　(1)明确样本数量，求得F0;

　　(2)寻找到α，并列式：F1=αx1+(1-α)F0;

　　(3)依次细心计算到需要的Fn，且Fn=xn+1。

　　五、竞争能力分析

　　1.行业竞争结构分析

　　(1)四种行业竞争结构特征

　　(1)五因素分析模型(“五力分析”)。

　　横向因素：行业新进入者的威胁。(取决于行业的进入障碍和可能遇到的现有企业的反击策略。)

　　横向因素：替代品的威胁。(替代品在价格上的竞争力; 替代品质量和性能的满意度;客户转向替代品的难易程度。)

　　横向因素：现有企业的竞争。(最重要的竞争力量 )

　　纵向因素：供应商讨价还价的能力。

　　纵向因素：客户讨价还价的能力。(使业内企业相互对立，从而导致行业盈利水平的降低。)

　　(2)核心竞争力分析

　　核心竞争能力是企业在竞争中比其他企业拥有更优势的关键资源或活动。

　　2.竞争能力分析

　　企业的竞争能力分析，主要基于企业内部要素进行分析评价。

　　不同行业竞争成功关键因素的类型：

　　六、价值链分析

　　每个企业都是在设计、生产、销售、交货和维护其产品的一整套流程中进行各种活动的集合体。所有活动都是通过价值链来表示。企业的价值创造是通过所有的价值活动构成的。这些创造价值的经营活动，就是价值链上的“战略环节”，企业只有在其价值链上特定环节拥有竞争优势才能保持其长期竞争优势。

　　所谓价值链分析，就是分析各环节的运作情况，而后确定企业在哪些特定环节具有竞争优势，抓住关键环节进行竞争优势研究，辅助企业的战略管理。

　　1.具体分析步骤(理解即可)

　　(1)识别企业价值活幼

　　企业的经营活动可分为基本活动和辅助活动两大类。

　　七、投资组合分析

　　1.波士顿矩阵

　　2.通用矩阵

　　通用矩阵的纵坐标用行业吸引力代替了行业成长速度，横坐标用企业实力代替了相对市场份额。同时，通用矩阵针对波士顿矩阵坐标尺度过粗的缺陷，增加了中间等级。

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