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理财规划师在与客户进行会谈时,首先要做的是

来源:焚题库   2018-07-26   【
单选题理财规划师在与客户进行会谈时,首先要做的是(  )。

A.向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容

B.收集与客户现金规划有关的信息,如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息

C.引导客户编制月(年)度的收入支出表

D.确定现金及现金等价物的额度

参考答案:A

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