2019年设备监理师《基础及相关知识》知识点：项目启动与项目计划

项目启动与项目计划

　　一、项目启动的工作内容

　　项目启动因不同类型的项目、不同参与方和不同的前提条件等，其工作内容会有所差别 ，较为正式的项目会要求将可行性研究、项目概要设计的内容列入启动工作的内容，而有些小项目的启动可能非常简洁。但无论何种情况下，整个项目启动阶段的工作内容应至少包括识别项目、决策是否开始项目和确定项目的工作范围等 。

　　（一）问题和机会分析

　　多数项目的来源是基于问题和机会的分析 ，这些问题和机会产生的根源可能是法律、法规的变化，如环保法律、法规日趋严厉;可能是人们认识的重大变化，如经济条件改善导致人们逐渐把健康作为追求的首选目标，使得人们开始关注食品的安全、环境的清洁和生活的舒适等，这种关注点的变化直接造成市场结构发生改变，从而将相关企业推到十字路口。当企业面临这类问题和机会时，正确的反应是积极应对，即基于问题和机会分析，确定企业下一步努力的方向（调整发展战略），进而选定可能投入的备选项目。

　　（二）确定项目

　　对基于问题和机会分析选定的备选项目，结合企业的具体情况，在通过可行性研究对其必要性、可行性和可持续性等进行充分研究的基础上确定准备投入的项目方案。

　　1 ．定义项目

　　(1) 项目说明书 。选择适当的方法定义准备投入的项目方案，并形成项目说明书。项目说明书的内容主要包括 ：项目所满足的需求，项目所提供的产品或服务，未来项目经理的权力范围。

　　(2) 项目约束 。确定项目的进度(工期)要求、费用预算、项目产出物(可交付物或可交付成果)的具体指标等，同时对确定这些指标的前提条件进行描述，一旦项目实施过程中前提条件出现变化，将导致这些具体指标难以实现。

　　(3) 项目资源配备 。描述项目需要的资源的配置需要和可能的来源。

　　(4) 项目经理 。应在项目实施前指定或选派项目经理 ，并对其提出在满足包括费用、质量、时间等受约束条件下提交令人满意的可交付物。

　　2 ．确定项目范围

　　确定项目范围是项目范围管理的工作内容。在启动阶段确定项目范围工作应包括范围定义、范围确认等工作。 具体应完成的工作包括：界定项目的任务范围和工作边界，确定未来项目产出物的范围，确定完成项目所必须达到的标准，确定项目的全部工作范围，确定项目范围的管理计划。

　　【例题】在启动阶段确定项目范围工作应包括()等工作。

　　A.范围定义

　　B.项目约束

　　C.范围确认

　　D.机会分析

　　E.资源配备

　　答案：AC

　　二、项目计划的含义和作用

　　1 ．项目计划的含义

　　项目计划是项目管理的职能之一，是项目管理的基础 。项目计划是项目组织根据项目目标的规定，对项目实施过程及其中的各项工作进行的各种计划的总称，包括时间计划、资源计划、质量计划、投资（费用）计划、沟通计划和风险管理计划等一系列子计划 。

　　项目计划应保证项目目标的实现。 项目目标事实上是一个由进度、质量、投资(费用)等诸多子目标复合而成的目标系统 ，项目计划应系统考虑各个子目标的要求，并充分反映它们之间的关系，在满足各个子目标要求的基础上达成项目目标的实现。

　　项目计划不是一成不变的 。由于项目环境的变化，为保证项目目标的实现，必须根据环境的变化不断调整项目计划。

　　2 ．项目计划的作用

　　(1)论证和落实项目目标 。项目计划编制过程既是项目目标的分解过程，也是项目目标的再论证过程 。由于项目的渐进明细性特点，通过项目计划的编制，可以发现项目目标系统形成过程中没有发现的问题，并依此调整和不断细化项目的各子目标，以保证项目目标可实现性。

　　(2)作为项目实施的依据 。项目计划一旦编制完成，并得到各相关方的批准，就将成为后续项目实施和控制的依据，必须在项目的后续工作中得到贯彻实施，并成为评价和检验项目实施成果的依据，成为项目相关方绩效考核的依据。

　　3 ．项目计划的形式

　　根据不同的划分方式，项目计划可以分为多种形式。

　　按项目目标的划分，可以将项目计划分为进度计划、质量计划和投资(费用)计划等;

　　按项目计划的制订过程划分，可以将项目计划分为概念计划、详细计划和滚动计划等;

　　按项目计划的作用划分，可以将项目计划分为竞争性计划、指导性计划和操作性计划;

　　按计划的范围划分，可以将项目计划分为总体计划和分项目子计划。

　　实际当中，这些计划往往是以交叉复合的方式存在的。

　　【例题】按项目计划的作用划分，可以将项目计划分为()。

　　A.竞争性计划

　　B.指导性计划

　　C.操作性计划

　　D.概念计划

　　E.滚动计划

　　答案：ABC

　　三、项目计划的过程

　　任何计划的编制都要大致经历项目目标（再）定义、项目结构分解、项目总体计划编制、项目实施子计划编制、项目计划优化和批准等步骤，这些步骤在有些情况下是交叉进行的。

　　1 ．项目目标

　　目标是对预期结果的描述，是完成项目必须达到的标准或指标。目标在项目一开始就应通过论证，设计、优化和计划 ，达到清楚、明确。通常不允许在项目实施中对目标单方面作出过多、过大的修改 。如果必须改动项目目标，一般项目的各个参与方应就项目的全部变动内容达成一致意见。

　　项目目标必须明确、可行、具体和可以度量，并须在项目各参与方之间达成一致意见。 确定了项目目标，实际上也就明确了项目组织努力的方向。

　　(1)项目目标应满足的条件。具体如下：

　　为了清晰、准确地定义工程项目的目标，降低项目实施过程中发生变更的可能性，项目目标应满足如下条件：

　　1)目标应是具体的，具有可评估性和可量化性，不应模糊;

　　2)目标应与上级组织目标一致;

　　3)在可能时候，可以可交付成果的形式对目标进行说明，如评估报告、建议书等;

　　4)目标是可理解的，即必须让其他人知道执行者正努力去达到什么;

　　5)目标是现实的，即是应该去做的事情;

　　6)具有时间性，即项目目标的完成是有时间限制的;

　　7)目标是可达到的，但需要努力和承担一定的风险。

　　(2) 项目目标的特点包括以下 3 点：

　　1)多目标性 。项目是一个多目标系统，不同目标之间可能相互冲突，项目的成功并不是以某一个目标的最优化为成功标志的，因此必须在多个目标之间找到平衡点 。实现项目的过程就是多个目标协调一致的过程，这种协调包括同一层次的多个目标间的协调，项目总目标与子目标间的协调，项目目标与组织目标间的协调等 。

　　2)优先性 。项目的多目标性和各目标之间的相互冲突等特点，使项目组织建立项目目标系统，协调各目标间的关系时，表现为需要对某些目标优先考虑 。如为了保证产品上市的市场机会，可能考虑时间目标优先于成本目标，要求项目必须按时完成。

　　3)层次性 。项目目标系统表现为一个层次结构，是一个有层次的体系。上层目标是下层目标的目的，下层目标是实现上层目标的手段，层次越低，目标越具体和易于操作，但各个层次的目标都具有一致性。

　　2 ．项目目标（再）定义

　　项目计划编制过程也是项目目标的定义或再定义过程 。一般来说，项目目标定义的标准已在项目启动阶段确定，但也可在项目启动阶段完成项目目标的定义。项目计划编制的第一步是通过对项目目标的细化进行目标的再定义，这一步骤的主要工作是对项目目标进行精确定义，并核实项目目标系统的完整性和可实现性，这些工作往往是和后面的步骤交叉进行的。

　　3 ．项目结构分解

　　项目结构分解的目的是采用“目的一手段 ”的方式将项目分解为具体的、可操作的、层次化的工作或活动，并根据“手段保证目标实现”的原理核实项目各级和各个子目标的完整性和实现的可能性，核实实现手段的可靠性。项目机构分解往往采用图 3-5 所示的与项目可交付成果分解相结合的方式进行。

　　4 ．项目总体计划编制

　　项目总体计划是以项目总工期计划为龙头 的项目计划，在实际中的表现往往是项目总工期计划。

　　5 ．项目实施子计划编制

　　6 ．项目计划优化

　　7 ．项目计划批准

　　【例题】项目目标的特点不包括()。

　　A.优先性

　　B.确定性

　　C.层次性

　　D.多目标性

　　答案：B

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