2020年理财规划师考试辅导知识:投资规划的流程

　　投资规划的流程

　　投资规划的流程—目标观点考试大-中国教育考试门户网站(www.Examda。com)

　　投资规划的流程—工具观点

　　·确定客户可接受的投资工具

　　·根据投资工具特点，算出多个典型投资组合的预期收益/风险

　　·根据客户的风险承受能力，决定选择哪一个投资组合或者几个组合;可以将组合分为核心组合和外围组合

　　·执行现阶段资产配置的方案

　　·定期调整或定率调整投资组合

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