2017年助理理财规划师理论考点：投资规划的流程

2017年助理理财规划师理论考点：投资规划的流程

　　理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是：客户分析-资产配置-证券选择-投资实施-投资评估。

　　(一)客户分析

　　(二)资产配置

　　资产配置主要根据客户的投资目标和对风险收益的要求，将客户的资金在各种类型资产上进行配置，确定用于各种类型资产的资金比例。首先做的配置是 战略资产配置，主要是指在较长的投资期限内，根据各类资产的(风险和收益特征以及投资者的投资目标)，确定最能满足投资者风险一回报率目标的长期资产组 合。

　　(三)证券选择

　　(四)投资实施

　　(五)投资评价

　　热点推荐：2017年5月理财规划师成绩查询时间入口 2017年理财规划师代报名专题—18岁申请代报!  理财规划师考试时间 国家理财规划师考试内容

　　小编推荐：2017年理财规划师机考时间|内容|注意事项|考场纪律 2017年理财规划师报考流程|条件|考试题型|成绩管理|分数线|证书领取

　　2017年理财规划师套餐：全程协助代报。独家内部资料，独家通关利器，已得数次考试验证，仅此一份，不单独出售。

　　>>>点击进入代报名 全国统一服务热线：4000-525-585　快速联系通道