2017年理财规划师二级理论考点：理财策划问卷

2017年理财规划师二级理论考点：理财策划问卷

　　为了制定理财策划报告书，需要将有关顾客的信息进行数值化，通过问卷的形式将需要的信息进行汇总。

　　问卷中的问题大多数涉及顾客的个人隐私，顾客往往不愿意将这些数据告诉给别人，而要进行正确的理财策划，又必须要用到这些信息。因此，如何取得顾客的信任，让顾客能够配合是非常关键的。

　　另外，对于保险金额、保险支付方式等，有些顾客自己也不是很清楚，为了确保这些数据的准确性，理财师有时需要通过看相关合同、证书等才能够得到这些数据。

　　因此，在使用问卷时，应该注意两个问题：一是要取得顾客的信任，并对顾客的信息保密;二是要确保信息的真实和准确。

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