考试鉴定一般由理论知识+实战规划篇,统一进行上机考试
2019年理财规划师全国统一鉴定。各地要按照统一部署和要求,在规定日期组织实施全国统一鉴定工作。
理财规划师考什么内容?
理财规划师考试主要包括理论基础和实战规划两大科目。
理论基础篇包括:理财规划师的专业资格和职业道德、经济学基础、金融学基础、投资基础、会计与财务基础、法律基础、税务基础、概率统计与金融计算基础等八个部分。
实战规划篇包括:现金规划、住房规划、子女教育规划、退休养老规划、投资规划、保险规划、税收筹划、财产分配和传承规划、综合案例分析等九个部分。
职业 |
题型 |
题量 |
答题方式 |
分值 |
权重 |
注册理财 规划师 |
单选题 |
60 |
上机考试 |
30 |
15% |
多选题 | 40 |
20 |
10% | ||
案例选择题 | 50 | 50 | 25% | ||
案例问答题 |
|
100 |
50% |
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