2020初级银行从业资格证个人理财精讲考点：理财师概述

　　理财师概述

本章练习 考点讲解

　　专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。

　　理财师的工作流程 ：

　　1.接触客户，建立信任关系;

　　2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况;

　　3.明确客户的理财目标;

　　4.制订理财规划方案;

　　5.理财规划方案的执行;

　　6.后续跟踪服务。

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