我国金融机构尤其银行理财师的职业道德要求总结为：遵纪守法、保守秘密、正直守信、客观公正、勤勉尽职、专业胜任六项职业道德准则。
(1)遵纪守法
(2)保守秘密
(3)正直守信
(4)客观公正
(5)勤勉尽职
(6)专业胜任
知识点九、合格理财师的标准
要成为一名合格的理财师，还需要具备过硬的“本领”或职业素养，“持证”只是基本要求。合格理财师的标准：
(1)品德 (2)服务 (3)专业
国外把对合格理财师综合素质要求或标准概括为 5 个方面，用 5Cs 代表。
(1)坚持以客户为中心(Client)
(2)沟通交流能力(Communication)
(3)协调能力(Coordination)
(4)专业水平(Competence)
(5)高尚的职业操守(Commitment to Ethics)。
理财师的社会责任：
(1)理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者
(2)理财师是正确的投资理念的重要宣导者
(3)理财师是理财风险的揭示者
(4)理财师是客户声音的反馈者
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